"Manche planen, um nicht zu versagen. Andere versagen, weil sie nicht planen."

(Peter E. Schuhmacher)


Verwaltung

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In der Verwaltung der Vorsorgegelder wird Ihr Ruhestandskapital kostengünstig und breit diversifiziert mit dem von Ihnen gewünschten Rendite-Risiko-Profil verwaltet. 

Vorsorgen leicht gemacht - «Brevalia Säule 3a & Freizügigkeit»

Für Ihre Vorsorge bieten wir Ihnen ein einzigartiges Mandat an, in welchem Ihre Gelder über kostengünstige passive Fonds (ETF) global diversifiziert investiert werden, damit ein optimiertes Rendite-Risiko-Verhältnis entsteht. Dabei werden spannende Trends umgesetzt. Aufgrund Ihres Anlageprofils können Sie zwischen verschiedenen Strategien wählen.

Leben aus dem Vermögen - «Mein Rentenplan "Bonamia"»

Mit Bonamia kommen Sie zu einem regelmässigen Renteinkommen aus Ihrem Vermögen. Wir strukturieren Ihre Vermögenswerte zur Deckung des Lebensunterhalts mit hoher Flexibilität und jederzeitiger Verfügbarkeit. Sie erhalten jeden Monat ein von Ihnen festgelegtes Einkommen, ohne Versicherungskosten und Steuern.

 
 

Beratung

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Welche Massnahmen sind nötig, um Ihren dritten Lebensabschnitt finanziell sorgenfrei zu geniessen? Wir bieten Ihnen verschiedene und individuelle Beratungslösungen.
 

Behalten sie den Überblick - «Finanz- und Vorsorgeplanung»

Ob als Unternehmer, im Angestelltenverhältnis oder als Selbständigerwerbender: Mit einer ganzheitlichen Finanzplanung erfassen wir Ihre finanzielle Situation systematisch und umfassend. Wir zeigen Ihnen auf, wo Möglichkeiten zur Optimierung bestehen, sodass Sie Ihre langfristigen finanziellen Ziele erreichen. Unsere Finanzplanung berücksichtigt die Wechselwirkungen innerhalb der Themen Geldanlage, Vorsorge, Immobilien, Pensionierung, Nachlass und Steuern, sodass sich die Komplexität für Sie reduziert. Je nach Situation setzen wir Themenschwerpunkte für eine perfekt auf Sie abgestimmte Finanzplanung.

 
 
 
 

Begleitung

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Haben Sie ganz spezifische Fragen zu einzelnen Themen? Mit der Themenbegleitung können Sie gezielt auf unser Expertenwissen und  Netzwerk zurückgreifen, sowie von unserer Unabhängigkeit profitieren.
 

Welches Thema interessiert Sie? - «Themenbegleitung»

  • Güter-/Erbrecht
  • Erwachsenenschutzrecht
  • Vorsorgeanalyse
  • Pensionskassen-Optimierung
  • Pensionierungsberatung
  • Kapitalbezugsstrategie