Finanzlandkarte

Ihr persönliches Finanz-Navigationssystem

Mit der Finanzlandkarte analysieren wir Ihre gesamte Situation entlang den Themen Geldanlage, Vorsorge, Finanzieren sowie Steuern, Unternehmertum und weitere Dienstleistungen.

Für jedes dieser Themen identifizieren wir Handlungsfelder, welche für Sie relevant sind und geben eine individualisierte Empfehlung für Sie ab.

Letztendlich erhalten Sie Ihr persönliches Finanz-Navigationssystem, Ihre Finanzlandkarte, die Ihnen aufzeigt, zu welchem Zeitpunkt für Sie welcher Handlungsbedarf besteht, um dauerhaft das Optimum für Ihre finanzielle Situation zu erzielen.

Nicht nur das! Mit Ihrem persönlichen Login haben Sie jederzeit und ortsunabhängig Zugriff auf Ihre Finanzlandkarte.

Sehen Sie sich mit Klick auf den untenstehenden Button ein Beispiel einer Finanzlandkarte an.

Was bringt Ihnen die Finanzlandkarte?

Mit Ihrer persönlichen Finanzlandkarte erhalten Sie eine ganze Reihe von Vorteilen!

  • Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihr Gesamtvermögen inkl. Geldanlagen, Immobilien und Vorsorgegelder bis hin zu weiteren Sachwerten wie Auto, Schmuck oder Kunst.

  • Wir identifizieren entlang aller Finanzthemen, wo für Sie ein Handlungsbedarf besteht.

  • Für alle identifizierten Handlungsflder erhalten Sie von uns eine auf Sie abgestimmte Empfehlung, wie der Handlungsbedarf beseitigt und somit Ihre persönliche Situation optimiert werden kann.

  • Der Zeitplan zeigt Ihnen auf, wann welches Handlungsfeld angegangen werden soll. So erhalten Sie ein Finanz-Navigationssystem, welches Sie über die nächsten Jahre dauernd begleitet und Sie dabei unterstützt, das Maximum aus Ihrer finanziellen Situation herauszuholen.

  • Wann immer ein in der Finanzlandkarte definiertes Handlungsfeld aktuell wird, erhalten Sie eine Erinnerung von uns, um das Thema rechtzeitig angehen zu können.

  • Mit Ihrem persönlichen Login haben Sie jederzeit und von überall Zugriff auf Ihre Finanzlandkarte und können Handlungsfelder, Handlungsempfehlungen und Ihren Zeitplan anschauen und überprüfen.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Factsheet