Rechtliches
Firmensitz, Aufsichtsstatus und Tätigkeitsgebiet
Die Brevalia AG mit Sitz an der Freigutstrasse 2 in 8002 Zürich, ist eine vollliberierte Schweizer Aktiengesellschaft, welche sich als Vermögensverwalterin der Aufsichtsorganisation AO AOOS - Aufsichtsorganisation für Vermögensverwalter und Trustees an der Clausiusstrasse 50, 8006 Zürich angeschlossen hat. Damit ist die Brevalia AG eine von der FINMA bewilligte Vermögensverwalterin und keine Bank, nimmt keine Spargelder entgegen und stellt auch sonst in keiner Form eine Bank dar.
Als Finanzboutique erbringt die Brevalia AG ihren Kunden nebst der Vermögensverwaltung und Anlageberatung auch Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen, sowie bei rechtlichen und steuerlichen Fragen. Weiter tritt die Brevalia AG als Investment Manager bei Actively Managed Certrificates (AMCs) welche von Schweizer Banken emittiert werden auf.
Behandlung von Beschwerden
Gerne nehmen wir Ihre Anliegen oder Beschwerden entgegen. Wurde Ihr Anliegen nicht zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet, können Sie sich an die Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS) wenden, bei welcher die Brevalia AG angeschlossen ist:
Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS)
Talstrasse 20
8001 Zürich
www.finos.ch
Risiken im Zusammenhang mit Geldanlagen
Die Anlageberatung, die Vermögensverwaltung sowie der generelle Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden. In der Broschüre der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) zu den Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten werden diese Risiken beschrieben und erklärt. Sie finden die Broschüre im PDF Format unter dem folgenden Link:
Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten
Darüber hinaus finden Sie zu den zentralen Anlageklassen und Finanzinstrumenten in unseren Anlagelösungen jeweils einen Kurzbeschrieb mit deren wichtigsten Eigenschaften, Chancen und Risiken.
Anlageuniversum
In der Anlageberatung wie auch in der Vermögensverwaltung setzten wir neben Direktanlagen (Aktien, Obligationen, Rohstoffe usw.) insbesondere Anlagefonds und ETFs (Exchange Traded Funds) von Drittanbietern ein. Weiter strukturieren wir auf Anfrage in Zusammenarbeit mit verschiedenen Investmentbanken strukturierte Produkte für unsere Kunden. In der Anlageberatung können zudem auch weitere am Kapitalmarkt aufgelegte strukturierte Produkte wie z.B. Actively Managed Certificates (AMCs) von Banken zum Einsatz kommen. Vereinzelt tritt die Brevalia bei solchen Produkten als Investment Advisor auf.
Für weitere Informationen bezüglich in der Anlageberatung eingesetzte Produkte besuchen Sie die Seite Basisinformationsblätter.
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Brevalia AG können unter dem Link abgerufen werden: AGB
Datenschutzbestimmungen
Die aktuelle Version unserer Datenschutzbestimmungen können Sie hier abrufen.