Ihre persönliche Finanzboutique
Wir begleiten Sie in allen Finanzanliegen und unterstützen Sie bei der Umsetzung. Egal ob Geldanlage, Vorsorge, Finanzieren, Steuern, Unternehmertum oder weitere Dienstleistungen, wir beraten Sie umfassend, unabhängig und unternehmerisch.
Unsere Vision ist es, in der Schweizer Finanzbranche für Privatpersonen hinsichtlich Beratungserlebnis und Dienstleistungsangebot neue Standards zu setzen.
Überdurchschnittliche Rendite
Richtig gut diversifiziert und kaum Fremdwährungsrisiken! Unser Vermögensverwaltungsmandat Strategische Vermögensallokation glänzt seit der Gründung der Brevalia mit überdurchschnittlichen Renditen.
Gezielter Beizug von Fachexperten
Auch wir können nicht alles! Wenn immer wir selbst nicht über die nötige Fachkompetenz verfügen, ziehen wir externe Fachexperten bei und bieten unseren Kunden so eine allumfassende Beratung zu allen Finanzthemen.
Outside-in Philosophie
Wir denken konsequent vom Kunden zur Dienstleistung! Durch unsere kundenorientierte und individuelle Beratung verfügen wir über ein tiefes Verständnis der Situation unserer Kunden und schaffen mit kreativen Lösungsansätzen mehr Wert.
Finanzen sind genauso vielfältig wie individuell. Welche Themen stehen für Sie aktuell im Vordergrund?
Ihre persönliche Finanzlandkarte
Überprüfen Sie mit uns gesamtheitlich Ihre persönliche Situation und Sie erhalten Ihre individuelle Finanzlandkarte, die Sie durch alle Finanz- und Vorsorgethemen führt und begleitet. Wir prüfen Ihre gesamte finanzielle Situation in den Bereichen Geldanlage, Vorsorge, Finanzieren, sowie Steuern, Unternehmertum und weitere Dienstleistungen.
Wir begleiten Sie in allen Finanzanliegen...
… und reduzieren Komplexität für Sie!
Als Ihre persönliche Finanzboutique agieren wir als Schnittstelle zwischen Ihnen und sämtlichen in die Abwicklung Ihrer Finanzanliegen involvierten Akteure. So haben Sie einen Ansprechpartner für alle Ihre Finanzfragen.
FAQ Brevalia
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Unter einer Boutique verstehen wir etwas Persönliches verbunden mit hoher Qualität. Im Umgang mit unseren Kunden stehen für uns genau diese Aspekte im Vordergrund; ein hoher Grad an Persönlichkeit gepaart mit qualitativ hochstehender Leistung. Aus diesem Grund nennen wir uns Finanzboutique.
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Nein, die Brevalia ist keine Bank sondern regulatorisch gesehen ein Vermögensverwalter. Allerdings gehen die Dienstleistungen der Brevalia weit über die reine Vermögensverwaltung hinaus.
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Die Brevalia betreut in der Schweiz lebende Privatpersonen zu jeglichen Finanzthemen.
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Unter umfassender Beratung verstehen wir nicht nur die Beratung entlang aller Finanzthemen rund um die Geldanlage, Vorsorge, Finanzierungs- und Steuerthemen oder Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Unternehmertum, sondern auch die Verknüpfung diese verschiedenen Themen miteinander. Nur wenn alle Themen ideal aufeinander abgestimmt sind, wird das bestmögliche Gesamtergebnis erzielt und Ihre persönliche Situation optimiert.
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Wir arbeiten mit einer Reihe von Banken zusammen und die Wahl liegt bei Ihnen, bei welcher dieser Depotbanken Sie Ihre Gelder halten möchten.
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Die Brevalia kann selbst keine Hypotheken vergeben. Wir unterstützen Sie aber in der Strukturierung Ihrer Immobilienfinanzierung und holen bei verschiedenen Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Kreditfonds usw.) Offerten ein für Sie. Sie können dann frei entscheiden, bei welchem Anbieter Sie Ihre Hypothek abschliessen möchten.
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Selbstverständlich! Sie bestimmen welche Dienstleistugen Sie beanspruchen möchten und in welchem Umfang. Wenn Sie bereits Fachexperten wie z.B. einen Steuerexperten haben, beziehen wir diese auch in der Gesamtkonzeptberatung gerne mit ein.
